01. Вступление Николая Михайлова
02. Союз Любителей Музыки Рок - Тяжелый рок
03. Союз Любителей Музыки Рок - Электронный сюрприз
04. Тамбурин - Вступление
05. Тамбурин - Сумасшедший
06. Тамбурин - Странный мой мир
07. Кино - Троллейбус
08. Пепел - Рок-н-ролльный доктор
09. Телевизор - Огнетушитель
10. Телевизор - Шествие рыб
11. Телевизор - С Вами говорит телевизор
12. Джунгли
13. Джунгли
14. Алиса - Волна
15. Патриархальная Выставка - Новое платье короля
16. Патриархальная Выставка - Новое платье короля
17. Патриархальная Выставка - Протест
18. Странные Игры - Вальс серебряный
19. Странные Игры - Не кричите больше
20. Странные Игры - Барон фон дер Пшик

MC2:

21. Аквариум - Пепел
22. Аквариум - Танцы на гране Весны
23. Аквариум - Кад Годдо
24. Аквариум - Никто не сможет дать мне то, что сможешь дать ты
25. Аквариум - 2-12-85-06
26. Теле У - Памяти музыкантов. Часть 1
27. Теле У - Памяти музыкантов. Часть 2
28. Поп-механика - Внеконкурсное выступление на третьем рок-фестивале