01. Сидя на красивом холме
02. Игра наверняка
03. Иван Бодхидхарма
04. Альтернатива
05. Железнодорожная вода
06. Аделаида (2000)
07. Город
08. Та, которую я люблю
09. Она может двигать
10. Русская нирвана
11. Дубровский
12. Северный цвет
13. Сестра
14. Сторож Сергеев
15. Мочалкин блюз
16. Рок-н-ролл мертв
17. Брод
18. Десять стрел
19. Ключи от моих дверей
20. Моей звезде
21. Серебро Господа моего

CD2:

01. Золото на голубом
02. Контраданс
03. Пока не начался джаз
04. Немое кино
05. Гарсон No.2
06. Поезд в огне
07. Государыня
08. Не пей вина, Гертруда
09. Кострома mon amour
10. Кардиограмма
11. Желтая Луна
12. Почему не падает небо
13. Пока несут саке
14. Максим-Лесник
15. Растаманы из глубинки
16. Человек из Кемерова
17. Старик Козлодоев
18. Искусство быть смирным
19. Навигатор
20. Моей звезде (live)